Branchennachrichten für LCD-Panel-Bildschirme

Der Trend vonLCDDer Ausbau der Plattenproduktion geht zu Ende und der Wettbewerb geht in Richtung Unterteilung. BOE a (000725, SZ) veröffentlichte die Q&A-Liste des jährlichen Performance-Online-Briefings. Zur Planung der neuen Produktionslinie gab das Unternehmen an, dass es derzeit keinen neuen Plan für LCD-Panels gebe.
Am 13. April, vor einem Tag, veröffentlichte auch TCL Technology (000100, SZ) eine Aufzeichnung der Investor-Relations-Aktivitäten. Das Unternehmen sagte, dass „das angebotsseitige Wachstum der Branche insgesamt erheblich verlangsamt wurde, die Angebots- und Nachfragestruktur stabil blieb“ und „es sehr strenge Beschränkungen für neue LCD-Investitionen gab“.
In den letzten zwanzig Jahren hat sich die weltweite Struktur der Panelindustrie dramatisch verändert, wobei die Hauptproduktionskapazität von Japan nach Korea und Taiwan, China und dann auf das chinesische Festland verlagert wurde. Mittlerweile hat die Produktionskapazität für Panels auf dem Festland die weltweit höchste erreicht. Mit dem schrittweisen Abschluss der Kapazitätsübertragung für LCD-Panels und dem Ende der Produktionserweiterung begannen große Hersteller, in IT-Panels und anderen Segmenten zu konkurrieren.
„Abmessungsreduzierungsstreik“ beim Austausch der Panelkapazität
Im Allgemeinen gibt es zwei Arten von Panels: Zum einen gibt es LCD-Panels, die sich durch eine lange Entwicklungszeit, ausgereifte Technologie und niedrige Kosten auszeichnen; Das andere ist ein OLED-Panel, das einen besseren Anzeigeeffekt hat, ein geringes Gewicht hat und gebogen werden kann. Es gilt als eine neue Richtung der Display-Technologie, die Kosten sind jedoch höher. Nach fast 20 Jahren intensiver Erkundung und kontinuierlicher Investitionen hat das Festland im Bereich der LCD-Panels aufgeholt und übertroffen und die Geburt der „Panel-Doppelhelden“ BOE- und TCL-Technologie erreicht. Aber bei OLED liegt China hinter Südkorea zurück.
Founder Securities nutzte in einem ausführlichen Forschungsbericht die „Dimensionsreduzierung der Generationslinie“, um den Prozess der Festland-LCD-Panel-Industrie zu erläutern, um fest Fuß zu fassen: Von 2013 bis 2016 wurde Japan von der Dimensionsreduzierung der 8,5-Generationslinie getroffen Linie mit geringer Erzeugung, was zum Rückzug Japans und zum Erreichen eines historischen Höchststands des Marktanteils Südkoreas führte; Von 2018 bis 2020 betraf die Größenreduzierung der 11-Generationen-Linie und der 8,5-Generationen-Linie Südkoreas 7-Generationen-Linie, was zu einem Kapazitätsrückzug Südkoreas führte.
Dieser Forschungsbericht prognostiziert auch den nächsten Zyklus, nämlich von 2023 bis 2025: Die Dimensionsreduzierung der 8,5-G-IT-Linie wird die 6G-IT-Linie in Taiwan, China, treffen, und das Ergebnis könnte der Rückzug von Taiwan, China, sein.
Im Allgemeinen haben Chinas Panel-Unternehmen durch „Großinvestitionen + Hocherzeugungslinie“ einen Durchbruch erzielt. Nach Berechnungen von sigmaintell wird die Produktionskapazität der LCD-Panel-Fabriken auf dem Festland in diesem Jahr mehr als 60 % ausmachen. Bis 2023 wird die Produktionskapazität mehr als 70 % betragen.
Nachdem die LCD-Produktionskapazität auf den weltweit ersten Platz gestiegen war, ging dieser Expansionszyklus zu Ende. Bei der Online-Leistungspräsentation von BOE im Jahr 2020 machte das Unternehmen deutlich, dass es derzeit keinen neuen Plan für LCD-Panels gibt. TCL Technology gab außerdem an, dass sich das angebotsseitige Wachstum der Branche insgesamt erheblich verlangsamt habe. Die Guosheng-Wertpapieranalyse ergab, dass die vom chinesischen Festland geleiteten Investitionen im Jahr 2011 allmählich zu steigen begannen und die 10,5-Generationen-Linie in den Jahren 2017 bis 2018 ihren Höhepunkt erreichte und im Jahr 2021 endete.
In einem Interview mit den Daily Economic News sagte Li Yaqin, General Manager von Qunzhi Consulting, dass es zwei Gründe gibt, warum die Produktionskapazität für LCD-Panels nicht mehr wächst: Erstens sei die Produktionskapazität für LCD-Panels jetzt groß genug und die globale Die jährliche Produktionskapazität hat 300 Millionen Quadratmeter überschritten, was einen Rekordwert darstellt. Aufgrund der Auswirkungen der Epidemie ist die Nachfrage auf dem Panelmarkt derzeit recht gut, aber wenn wir es über einen längeren Zeitraum betrachten, wird die Nachfrage nach Panelflächen keinen großen Anstieg verzeichnen. Der zukünftige Panel-Markt wird sich auf Technologieiteration konzentrieren. Zweitens hat die Plattenfabrik auf dem chinesischen Festland im Hinblick auf die Kapazität die Welt dominiert. In diesem Fall besteht für die Hersteller auf dem Festland keine Notwendigkeit, ihre Produktionskapazitäten auf unbestimmte Zeit weiter auszubauen. Denn eine unbegrenzte Kapazitätsausweitung wird nur zu wiederholtem Kapazitätsaufbau und Überkapazitätsdruck führen und letztendlich die Gewinne und die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Branche beeinträchtigen.
Wie kontrollieren Unternehmen auf dem Festland die LCD-Preise?
Vor dem Hintergrund des absoluten Vorteils der Produktionskapazität und des Fehlens potenzieller Marktteilnehmer auf kurze Sicht gibt es immer mehr Diskussionen über die Kontrolle der Preismacht durch das Festlandpanel.
„Es handelt sich nicht um eine Preiserhöhung, sondern um eine ‚Preisabsprache‘. Es ist das erste Mal, dass China weltweit absolute Preismacht in der Halbleiterindustrie erlangt.“ Am 14. April schrieb Chen Hang, Chefanalyst für Technologie und Elektronik und Gründer des Securities Research Institute, diesen Satz auf dem offiziellen WeChat-Konto von „Semiconductor Vane“.
es kommt vor, dass es einen ähnlichen Fall gibt. Bei der Performance-Präsentation von BOE am 13. April stellten einige Investoren die gleiche Frage an Chen Yanshun, den Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens: „Im LCD-Bereich haben Chinas „zwei Helden“ einen beträchtlichen Anteil eingenommen. Bedeutet das, dass wir die Preismacht beherrschen?“
Chen Yanshun beantwortete diese Frage nicht direkt, betonte jedoch, dass das Branchenmuster tendenziell stabil sein und das Zyklusmerkmal geschwächt werden werde.
Es gibt auch tiefgreifende praktische Faktoren für die Außenwelt, die über Preismacht sprechen: Im vergangenen Jahr und im ersten Quartal dieses Jahres hat die Leistung der BOE- und TCL-Technologie deutlich zugenommen. Unter anderem stieg der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn von TCL Technology im ersten Quartal um 470 % auf 520 %.
Cheng Lili, stellvertretender Geschäftsführer von AVC Revo, sagte den täglichen Wirtschaftsnachrichten, dass sich die Verhandlungsmacht des Gremiums von ausländischen Herstellern verlagert habe und die Hersteller auf dem Festland nach und nach die Preisinitiative ergriffen hätten.
Li Yaqin ist davon überzeugt, dass die chinesischen Festlandhersteller eine angemessene Preisführerschaft bei LCD-TV-Panels haben, aber auf dem IT-Markt haben die Festlandhersteller einen Vorteil im unteren und mittleren Marktsegment und sind im oberen Marktsegment immer noch relativ schwach. Darüber hinaus beträgt der Marktanteil der Panel-Produktionskapazität auf dem chinesischen Festland im mittelgroßen Markt weniger als 50 %, sodass wir aus der Perspektive des Marktanteils und der Marktstruktur nicht sagen können, dass es eine starke Preismacht gibt.
Der Reporter wies jedoch auch darauf hin, dass der Kern der Preissetzungsmacht im Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage liege. Für LCD-Panels in Japan, Südkorea und anderen Unternehmen gibt es keine technischen Hindernisse, so dass die Unternehmen auf dem Festland nicht viel Freiheit haben, die Preise zu erhöhen. Denn sobald die Gewinne gut sind, kommen die verlorenen Kapazitäten zurück.
Der Kampf um die Unterteilung
Nachdem die Unternehmen auf dem Festland im TV-Panel im Vorteil sind, ist die nächste Bastion das mittelgroße Panel im IT-Bereich. Die neueste Nachricht ist, dass die TCL-Technologie ihr Gewicht erhöht hat.
Am Abend des 9. April kündigte TCL Technology an, 35 Milliarden Yuan in den Bau einer neuen Produktionslinie für Oxidhalbleiter-Anzeigegeräte der 8,6-Generation in Guangzhou zu investieren, die sich auf mittelgroße IT-Panels und andere Märkte konzentrieren wird.
Für Panel-Unternehmen auf dem Festland bieten sich in diesem Segment zwei Möglichkeiten: Zum einen die Möglichkeit, die Produktionskapazität weiter zu konzentrieren, und zum anderen die Möglichkeit, die Marktnachfrage zu erweitern.
Der Panel-Markt hat seine eigenen Besonderheiten, der Anteil der Unternehmen auf dem Festland ist nicht zu hoch und die Produktionskapazität ist relativ verstreut. „Die High-End-Produkte mittlerer Größe werden immer noch vom taiwanesischen Hersteller Youda und dem südkoreanischen Hersteller LGD (kontrolliert). Unternehmen auf dem Festland haben die Möglichkeit, den High-End-Produktmarkt schrittweise zu kontrollieren, nachdem sie die Qualität verbessert haben.“ sagte Cheng Lili.
Als TCL-Technologie kürzlich mit Investoren kommunizierte, wurde auch erwähnt, dass auf der Angebotsseite das Überangebotsverhältnis größer ist als das des Fernsehens. Dies liegt daran, dass die Leitungen sehr verstreut sind, der Markt immer noch von einer großen Anzahl alter Leitungen bedient wird und der Wettbewerb auf dem Gesamtmarkt nicht zentralisiert ist.
In Bezug auf die Marktnachfrage sagte Li Yaqin, dass die Nachfrage auf dem Panel-Markt nach der Epidemie stark sei, insbesondere die neue starre Nachfrage sei sehr stark. Vor dem Ausbruch glaubte man allgemein, dass Laptops und Monitore ein gesättigter Markt seien, da sie in die Ära des mobilen Internets eingetreten seien. Auch vom Maßstab her ist es relativ stabil. Aber nach der Epidemie ist die Lebenszeit der Menschen länger geworden, es entsteht eine neue starre Nachfrage, und die neue starre Nachfrage nach der Marktnachfrage ist sehr offensichtlich, auch der Gesamtmarkt wächst.
Darüber hinaus ist die Aktualisierungsgeschwindigkeit von IT-Produkten sehr hoch. In den letzten Jahren wird beispielsweise im Bereich der E-Sport-Displays und -Spiele ein Upgrade und eine Iteration in Richtung hoher Bildwiederholfrequenz und hoher Auflösung durchgeführt, von FHD (Full HD-Auflösung) über FHD + bis hin zu UHD ( 4K-Auflösung). Das sind Chancen.
Wird die Gewichtszunahme der Hersteller auf dem Festland das Wettbewerbsmuster mittelgroßer Hersteller verändern?
Li Yaqin ist davon überzeugt, dass jeder Hersteller seinen eigenen Wettbewerbsvorteil und seine eigenen strategischen Kunden hat. Es ist vorerst nicht einfach, den Trend der Musterumgestaltung zu beurteilen, aber es ist dennoch notwendig, ihn zu beobachten. Außerdem muss jeder Hersteller mehr Anstrengungen in den Bereichen Technologie, Strategieformulierung und -umsetzung sowie Wettbewerbsfähigkeit der Produkte unternehmen.
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